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万达旗下AMC院线公司在纽交所成功上市 募资近4亿美元
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清华研修班讯

中新网12月18日 电大连万达集团股份有限公司(“万达集团”)今天宣布,集团旗下拥有的美国AMC院线公司(“AMC”)以18美元的价格首次公开发行18,421,053股A类普通股,如加上超额配售,募集资金近4亿美元;并于美国当地时间2013年12月18日正式登陆纽约证券交易所上市交易。

AMC上市当日开盘价为19.18美元,较发行价上涨7%。AMC上市后,公司股权总市值达到18.68 亿美元,其中万达集团持有股权市场价值约14.60亿美元。

据接近交易人士透露,相比当时万达集团对AMC收购对价26亿美元(其中19亿美元为承继债务)中7亿美元的股权价值投入,并购后一年零三个月,收益超过一倍,创造了中国企业并购美国公司,并在美国上市的完美纪录。

2012年万达集团收购AMC时,适逢美国影院行业处于历史低谷,AMC公司业绩持续低迷。万达集团董事长王健林凭借其独到的眼光和企业家的果敢魄力,拍板了收购决定。在完成收购后,万达集团通过持续性资本投入改善了AMC的债务结构、推行了全新、高效的管理层激励机制,并大力支持管理层进行一系列以增强顾客体验为中心的业务创新。此外,AMC还通过在影院内配置头等舱式座椅、影院内餐厅等措施成功实施了差异化策略,再次领先竞争对手并有效实现了业绩的大幅改善,最终使AMC这家百年老店重新焕发生机。

对AMC的成功并购,使万达集团文化产业的规模和国际形象获得了极大提升,并由此带来一系列积极的连锁效应和经济利益。并购AMC之后,美国好莱坞开始与万达集团就各领域的合作开展平等对话;凭借着日益提升的国际影响力,万达集团实现了青岛东方影都项目的成功落地并召开了星光璀璨的启动仪式,为该项目的建设和成功运营带来积极地促进作用。

今年以来,美国经济持续复苏,美国股市也出现历史性上涨,股指在近期更是连创新高。万达集团决定抓住这一契机迅速启动AMC的IPO和上市工作,并在圣诞节前夕迅速开展了紧锣密鼓的全球路演,受到全球投资者的热烈追捧,最终获得机构投资者6倍以上的超额认购。AMC此次公开发行所筹集的资金将主要用于削减债务和经营用途,而上市将有助于AMC优化财务结构、降低资金成本、增强盈利能力,继续提升AMC的市场价值。

万达集团王健林董事长表示,万达已经具备按照国际市场规则来收购和整合企业的能力,AMC上市是进入国际资本市场的新起点。这一天,带有“万达集团旗下企业(A Wanda Group Company)”标注的AMC公司标识遍布在纽约证券交易所大厦内外,彰显着万达这一中国最大文化企业的品牌影响和国际实力。也正因如此,万达集团才能获得国际投资者广泛的支持和认可,相信未来万达集团还将会有更多的企业在全球各大证券交易所持续上市。

AMC院线公司成立于1920年,目前是全球最大的电影院线公司之一,旗下拥有343家影院和4950块屏幕,占据美国票房的近20%。AMC公司拥有的影院多集中在大型城市中心地带,遍布全美25大市场中的24个,并拥有全美票房最高的前十家影院中的七家。截至2013年9月30日,AMC公司在纽约、洛杉矶、芝加哥等美国10大市场中,市场份额均位列第一或第二;AMC公司在过去12个月创下观影人次超2亿、销售额27亿美元、净利润8160万美元的业绩。


清华大学研修班班教务处整理

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